これはまだ、人間が妖怪の存在やまじないなどを信じていた頃のお話。尻水川の鯰の庄右衛門には空を飛ぶという夢があった。毎日食べて生きていくことだけに終始する生活に満足できなかった庄右衛門は、鯰の仲間に馬鹿にされ、疎まれながらも、親友・藤介とその妹・千滝に助けられ、いつか空を飛ぶための練習に励んでいた。そして、「海」から来たという鰻の重一郎に出会うことで、庄右衛門はまだ見ぬ土地へと、空を飛ぶ術を知る者を探す旅に出る。果たして、庄右衛門は空を飛ぶことができるのか。